17.01.2022

Добыча природного газа с начала года – 830 444 тыс. м3

Средневзвешенная цена на природный газ (ресурс января) – 40 253 UAH/тыс. м3 без НДС (100% предоплаты)

TTF – 85.35 EUR/MWh ($1035) (+0.1%)

THE – 86.41 EUR/MWh ($1048) (+0.5%)

CEGH – 88.78 EUR/MWh ($1077) (+2.3%)

PEG – 85.10 EUR/MWh ($1033) (-0.1%)

Ноябрь 2021. Ежемесячный мониторинг газового рынка

09/12/21

ДОБЫЧА

В ноябре 2021 года было добыто 1.65 млрд м3 природного газа, что на 0.8% больше, чем в ноябре прошлого года.

АО «Укргаздобыча» (Группа Нефтегаз) снизила объемы добычи почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ПАО «Укрнефть» и независимые компании продолжают наращивать производство на 7.8% и 7.3% соответственно. Так, за последние 7 месяцев частный сектор увеличил добычу на 114 млн м3 природного газа и прогнозируется, что по итогам 2021 года общий объем составит 5 млрд м3, что станет абсолютным рекордом.

Доля государственных предприятий в общем объеме газодобычи существенно не изменилась с прошлого месяца и составляет 74%, независимых – 26%.
rus1

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Впервые за последние 9 месяцев среднемесячные цены на газ уменьшились.

В течение первой недели цена существенно колебалась в диапазоне 25% и составила 62.07-77.57 евро/МВт-час ($750-937 за 1 000 м3). 6-8 ноября стоимость газа оставалась неизменной на уровне 73.11-73.18 евро/МВт-час ($883-884 за 1 000 м3). Вторая неделя была менее волатильной, однако показатели несколько снизились, а в период 16-17 ноября цена резко пошла вверх, увеличившись на 28% или на 20.49 евро/МВт-час ($248 за 1 000 м3) и достигла наибольшего значения за месяц. В последующие дни цена колебалась с трендом к снижению, что сменилось ростом 30 ноября до 93.11 евро/МВт-час ($1 126 за 1 000м3).

Разница между самой низкой и высокой стоимостью в ноябре составила 31.76 евро/МВт-час ($384 за 1 000 м3) или 51%.

Средняя стоимость природного газа на хабе TTF составила 80.34 евро/МВт-час ($971 за 1 000 м3), что меньше на 7% к октябрю 2021 года. Если сравнивать с ноябрем 2020 года, то цена выросла на 487%, ведь средний показатель составлял 13.68 евро/МВт-час.

Стоимость газа на хабе TTF, учитывая доставку к границе Украины в ноябре составила 26 772 грн ($1 012 за 1 000 м3) без НДС. Она уменьшилась на 8% до показателя прошлого месяца. За аналогичный период в 2020 году такой показатель составлял 5 966 грн ($211 грн за 1000 м3).

Среди главных причин колебания цены:

  • увеличение «Газпромом» поставок газа в Словакию через Украину, что стало причиной обвала цен,
  • прогнозы похолодания, которые сдерживали падение,
  • приостановка процесса сертификации Северного потока – 2,
  • низкие запасы газа в европейских ПХГ,
  • перебои в генерации от ВИЭ, что побудило к более активному использованию традиционных видов энергии,
  • дефицит LNG в Европе из-за более высоких котировок в Азии,
  • новости о новом штамме COVID-19 – «Омикрон», что существенно влияло на колебания цены.

rus2
Учитывая, что кризис на газовом рынке в мире происходит, прежде всего, из-за дефицита ресурса, рынок тщательно наблюдает за этапами введения Северного потока – 2. Об этом свидетельствуют резкие изменения стоимости природного газа, как только появляются какие-либо новости. Учитывая, что основная характеристика 20/21 гг. это нестабильность, профильные организации постоянно корректируют свои прогнозы, ведь ситуация меняется очень быстро. Например, 16 ноября 2021 года немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG, как оператора трубопровода СП-2 из-за несоответствия организационной формы потока согласно законам ФРГ. Bloomberg сообщает о возможной задержке сертификации СП-2 до 8 мая 2022 года. Однако из-за кризиса на энергетическом рынке ситуация может в любой момент измениться.

The Oxford Institute for Energy Studies в ноябре выделил три основных сценария начала работы Северного потока-2, среди которых:

  • Первый сценарий: запуск СП-2 может начаться на ограниченный период на временных условиях уже зимой 21/22 для ослабления влияния кризиса на газовом рынке Европы,
  • Второй сценарий: процесс сертификации будет ускоряться немецким регулятором BNetzA (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen), правительствами Германии и ЕС, а поставки газа начнутся зимой 21/22 на постоянной основе,
  • Третий сценарий: исключает поставки газа в течение зимы 21/22. В теории, если BNetzA, правительство Германии и Еврокомиссия используют все время, отведенное законодательством на сертификацию, или возникнут проблемы с сертификацией с технической стороны – поставки газа могут не начаться даже до лета 2022 года. При таких условиях экспорт российского газа по трубопроводам в Европу (за исключением Турции) будет ограничен объемом гарантированных мощностей, зарезервированным (или доступным к бронированию) на действующих газопроводах, включая 45.5 млрд м3 газа через Украину.

Цены на газ в Украине продолжают корреляцию с европейскими трендами.

По результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» при условии 100% предоплаты средневзвешенная цена составила 27 434 грн ($1 037 за 1 000 м3) без НДС, что больше показателей октября 2021 года на 25% и ноября 2020 года - на 440%.

Цена ресурса ноября в Нефтегаз Трейдинг для промышленных потребителей при условии 100% предоплаты увеличилась на 2% к предыдущему месяцу и составила 27 526 грн ($1 041 за 1 000 м3) без НДС.

По информации Минэкономики, импорт природного газа в Украину в ноябре производился по средней цене 19 262 грн ($728 за 1 000 м3) без НДС, что больше показателей в прошлом месяце на 6%.

БУРОВЫЕ СТАНКИ: УКРАИНА И ЕВРОПА

По данным Ассоциации газодобывающих компаний Украины, в ноябре в нашей стране в бурении было задействовано 39 буровых станков. Это больше на 15 ед. (+63%) если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года и на 7 ед. (+22%) - до октября 2021 года.

В Европе в производстве было задействовано 76 станков. Это увеличение объемов бурения с использованием дополнительных 3 буровых станков (+4%), если сравнивать с предыдущим месяцем, но меньше на 1 ед. (-1%) к ноябрю 2020 года. Несмотря на то, что Франция и Норвегия уменьшили количество задействованных станков на 1 ед. (-50% и -6%), остальные страны компенсировали это своим ростом. Среди таких стран: Италия на 2 ед., Турция на 2 ед. (+9%), оффшорная часть Великобритании на 1 ед. (+14%). Остальные страны остались неизменными.
rus3

БУРОВЫЕ СТАНКИ: ОСТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ МИРА

По данным Baker Hughes Rig Count, в ноябре общее количество буровых станков в мире составило 1 552 ед. Это больше на 46 ед. (+3%), если сравнивать с октябрем 2021 года и на 478 ед. (+45%) – до ноября 2020 года.

Соединенные Штаты Америки продолжают активно инвестировать в отрасль. Так, в ноябре общее количество буровых станков здесь составляло 560 ед., что на 22 ед. больше предыдущего месяца и на 249 ед. (+80%), если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. По способам бурения были использованы следующие методы: для наклонно-направленного – 34 ед. (+22%), горизонтального – 503 (+5%), вертикального – 23 ед. (-23%), другого – 1 станок.

Общее количество активных буровых станков в Канаде составило 167 ед., что больше на 1 ед. (+0.3%) к предыдущему месяцу. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то зафиксировано увеличение на 72 станка (+76%). По способам бурения были использованы следующие методы: для наклонно-направленного – 10 ед. (+16%), горизонтального – 153 ед. (-1%), вертикального – 4 ед. (+33 ед.).

Общее количество активных буровых станков в Африке выросло на 5 ед. (+6%), если сравнивать с прошлым месяцем. Это увеличение на 21 ед. (+33%) до ноября 2020 года. Несмотря на то, что большинство стран остались неизменными или увеличили свои показатели – Нигерия оказалась единственной страной, которая уменьшила уровень капитальных инвестиций в отрасль пропорционально 2 буровым станкам (-22%). Среди стран, задействовавших в работу дополнительные станки: Алжир – 2 ед. (+7%), Ангола – 2 ед. (+50%), Камерун – 2 ед., и Габон – 1 ед. (+33%).
rus4
В Азиатско-Тихоокеанском регионе в ноябре было задействовано 195 буровых станков, что на 5 ед. (+6%) больше показателей прошлого месяца и на 31 ед. (+19%), если сравнивать с ноябрем 2020 года. В этом месяце ситуация в регионе оказалась неоднозначной, ведь страны одновременно увеличивали/уменьшали свои показатели, а некоторые остались неизменными. Так, страны, увеличившие объемы бурения: Бруней на 1 ед., Китай на офшоре на 4 ед. (+11%), Индия на 5 ед. (+7%) и Малайзия на 3 ед. (+75%). Страны, которые уменьшили показатели: Австралия на 1 ед. (-5%), Индонезия на 4 ед. (-11%), Таиланд на 2 ед. (-50%) и Вьетнам на 1 ед. (-25%).

Страны Латинской Америки уже традиционно увеличивают количество буровых станков. Так, в регионе в бурении были задействованы 155 ед., что больше на 3 ед. (+2%) к предыдущему месяцу и на 54 ед. (+53%) к ноябрю 2020 года. Страны, где зафиксирован рост: Аргентина на 2 ед. (+4%), Боливия на 1 ед. (+25%), Колумбия на 3 ед. (+13%) и Эквадор на 3 ед. (+43%). Страны, где отмечено уменьшение: Чили на 1 ед. (-50%), Мексика на 1 ед. (-25), Перу на 3 ед. (-75%), Тринидад и Тобаго на 1 ед. (-100%).

Общее количество активных буровых станков на Ближнем Востоке составило 276 ед., что на 1 ед. (+0.4%) больше показателей октября 2021 года и на 37 ед. (+15%), если сравнивать с ноябрем 2020 года. Большинство стран региона увеличили уровень капитальных инвестиций в отрасль, среди таких: Египет на 2 ед. (+7%), Израиль на 1 ед. (+50%), Кувейт на 3 ед. (+14%), Катар на 3 ед. (+38%), Абу-Даби (ОАЭ) на 1 ед. (+2%) и Судан на 1 ед. Только две страны снизили показатели, а именно: Ирак на 2 ед. (-4%) и Саудовская Аравия на 8 ед. (-12%).

Новости Ассоциации
05/01/22

Это составляет более четверти всей отечественной добычи.  ...

31/12/21

АГКУ обращает внимание Президента Украины, правительства, народных депутатов и общественности на угр...

20/12/21

Ассоциация подробно проанализировала зарегистрированный проект Закона № 6426 относительно государств...

23/11/21

Привлечение инвестиций в сектор и увеличение добычи собственного газа является стратегической задаче...

18/11/21

Исполнительный директор Ассоциации Артем Петренко выступил на VI Business & Legal Energy Forum. ...