26.10.2021

Добыча природного газа с начала года – 16 045 266 тыс. м3

Средневзвешенная цена на природный газ (ресурс октября) – 21 943 UAH/тыс. м3 без НДС (100% предоплаты)

TTF – 88.77 EUR/MWh ($1084) (+3.1%)

PEG – 89.00 EUR/MWh ($1086) (+2.5%)

CEGH – 88.40 EUR/MWh ($1079) (+2.1%)

THE – 87.84 EUR/MWh ($1072) (+2.4%)

Июнь 2021. Ежемесячный мониторинг газового рынка

13/07/21

ДОБЫЧА

В июне было произведено 1.61 млрд м3 газа, что на 2.6% меньше, чем в июне 2020 года.

АО «Укргаздобыча» (Группа Нафтогаз) уменьшила газодобычу на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ПАО «Укрнафта» увеличила объемы производства газа на 2%, если сравнивать с июнем 2020 года. Независимые газодобывающие компании демонстрируют прирост на 0.8% к аналогичному месяцу 2020 года.

Доля государственных предприятий в общем объеме газодобычи в июне 2021 года составила 75.2%, а независимых - 24.8%.
rus1

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Июнь 2021 года отметился рекордным ростом цены на газ. Традиционно, в начале месяца цены были несколько ниже, однако зафиксировано увеличение стоимости на 3% или на 0.81 евро/МВт-ч ($10 за 1000 м3) до 26.1 евро/МВт-ч ($333 за 1000 м3). Далее, в течение первой недели месяца цена была постоянной. В период с 8 по 15 июня цена увеличилась на 9% или на 2.46 евро/МВт-ч ($31 за 1000 м3) до 29.12 евро/МВт-ч ($ 372 за 1000 м3). В первой половине июня еще ощущалась волатильность, однако в дальнейшем цены шли преимущественно вверх. Так, после роста за торговый день 15 июня на 5% или на 1.31 евро/МВт-ч ($17 за 1000 м3) хотя и произошло снижение на следующий день на 3% или 0.98 евро/МВт-ч ($13 за 1000 м3), однако к концу месяца существенных колебаний не наблюдалось. Напротив, цена шла стабильно на повышение, с незначительной коррекцией.

Самую высокую стоимость газа было зафиксировано в течение торгового дня 30 июня, когда цена составляла 33.72 евро/МВт-ч ($431 за 1000 м3). Следовательно, разница между самой низкой и самой высокой ценой в июне составила 8.43 евро/МВт-ч ($108 за 1000 м3) или 33%.

В итоге, средняя стоимость природного газа на хабе TTF в июне составила 28.8 евро/МВт-ч ($368 за 1000 м3), что значит увеличение на 15% к показателям прошлого месяца. Если сравнивать с июнем 2020 года, то рост составил 481%, ведь средний показатель за аналогичный период прошлого года составлял 4.96 евро/МВт-час.

Стоимость газа на хабе TTF, учитывая доставку до границы Украины, в июне составила 1 1148 грн ($409 за 1000 м3) без НДС. Она увеличилась на 11% до показателям мая 2021 года.
rus2
Среди главных причин, которые повлияли на ценообразование: сезонное обслуживание газопровода в Норвегии и закономерное уменьшение поставок газа, увеличение спроса на газ для генерации электроэнергии, рост цен на эмиссию CO2, резкий рост спроса и цен на LNG в Азии, уменьшение поставок LNG из США в Европы из-за природных явлений, которые не дают танкерам выйти в плавание. В конце месяца был зафиксирован факт отказа «Газпрома» в бронировании дополнительных прерывистых мощностей для транзита газа через Украину. В июле планируется плановое отключение газопроводов «Северный поток» и «Ямал», что дополнительно повлияет на ценообразование.

Важно отметить, что высокие цены на природный газ в мире не могут привести к мгновенному наращивания газодобычи. Традиционно, компании в конце года формируют финансовый план на год вперед и расчитывают уровень капитальных инвестиций. В условиях нестабильности из-за COVID-19 спонтанные и быстрые действия составляют высокие риски для предприятий. Поэтому, учитывая особенности разработки новых нефтегазовых залежей, а также системные бюрократические нормы, первые коммерческие приливы газа смогут поступить не ранее, чем через год-полтора с момента получения спецразрешения на пользование недрами.

Корреляция цен в Украине в июне повторяла тенденцию на европейских хабах и отражала стремительный рост.

По результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» при условии 100% предоплаты средневзвешенная цена в июне составила 7 296 грн ($268 за 1000 м3) без НДС, что меньше показателей мая на 4% и на 160% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цена ресурса июня в Нафтогаз Трейдинг для промышленных потребителей при условии 100% предоплаты увеличилась на 12% к предыдущему месяцу и составила 8 205 грн ($301 за 1000 м3) без НДС.

По информации Минэкономики, в июне импорт природного газа в Украину осуществлялся по средней цене 9 085 грн ($334 за 1000 м3) без НДС, что на 13% превышает показатели прошлого месяца.

Разница между стоимостью импортного паритета, от размера которого уплачивается рентная плата за пользование недрами и стоимостью реализации природного газа на внутреннем рынке, в июне составила почти 25%. Это значит фактическое несоответствие базе налогообложения по текущим ценам на рынке, которые, в свою очередь, коррелируются с котировками TTF. Такая ситуация приводит к начислению «несправедливой» суммы налогов.

БУРОВЫЕ СТАНКИ. УКРАИНА И ЕВРОПА

По данным Ассоциации газодобывающих компаний Украины, в июне в нашей стране в бурении было задействован 31 буровой станок, что на 2 ед. (-6%) меньше, чем в мае. Стагнацию можно объяснить, в первую очередь, определенным в конце года финансовым планом компаний и высоким риском неудач от принятия мгновенных и импульсивных инвестиционного решений, которые могут привести к значительным убыткам.

В Европе было зафиксировано 75 активных буровых станка, что на 4 ед. (+ 6%) больше показателей предыдущего месяца, однако меньше на 4 ед. (-5%), если сравнивать с аналогичным периодом 2020 назад. Лишь одна страна продемонстрировала уменьшение до мая 2021 года, а именно - Турция на 1 станок (-5%). Зато, увеличение капитальных инвестиций в бурение зафиксировано в: Норвегии на 2 ед. (+ 11%) и оффшорной части Великобритании на 1 ед. (+ 14%). Остальные страны остались неизменными.
rus3

БУРОВЫЕ СТАНКИ. ОСТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ МИРА

По данным Baker Hughes Rig Count, общее количество активных буровых станков в мире в июне составило 1 327 ед., что больше почти на 62 ед. (+ 5%), если сравнивать с маем, и на 253 ед. (+ 24%), если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Соединенные Штаты Америки продолжают наращивать объемы бурения, июнь стал 9-тым месяцем, когда стране удалось повысить капитальные инвестиции в отрасль. Так, в июне было дополнительно привлечено 11 буровых станков (+ 2%), что значит увеличение почти на 191 станок (+ 70%), если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В общем, в июне их было задействовано 464 ед. По способам бурения были использованы следующие методы: для наклонно-направленного бурения - 26 ед. (-2%), горизонтального - 420 ед. (+ 2%), вертикального - 18 ед. (+ 16%).

Сезонная остановка бурения новых скважин в Канаде и закономерная месячная стагнация в июне завершились рекордным ростом на 45 станков (+ 76%) до мая 2021 года, и на 85 станков (+ 474%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем, в июне было задействовано 103 станка. Для наклонно-направленного бурения - в среднем 3 станка (+ 83%), для горизонтального - 98 ед. (+ 79%), для вертикального - 2 ед. (+ 13%).

Африка продолжает демонстрировать увеличение капитальных инвестиций в индустрию. В июне 2021 года в регионе зафиксировано 65 буровых станков, что на 1 ед. (+ 2%) больше, чем в мае. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество задействованных станков в бурение увеличилось на 5 ед. (+ 8%). Странами где было зафиксовно уменьшение стали: Алжир на 3 ед. (-11%) и Нигер на 1 ед. (-17%). Габон, Кот-д'Ивуар и Кения смогли увеличить свои показатели на 1 станок каждая. Остальные страны остались неизменными.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе общее количество активных буровых станков насчитывало 183 ед., что аналогично маю 2021 года, однако меньше по сравнению с июнем 2020 года на 14 ед. (-7%). Странами, где зафиксирован рост стали: Индия на 2 ед. (+ 3%), Индонезия на 2 ед. (+ 6%). В свою очередь, страны, где зафиксировано сокращение капитальных инвестиций в отрасль: Малайзия на 1 ед. (-20%). Таиланд на 2 ед. (-40%) и Вьетнам на 1 ед. (-33%). Остальные остались неизменными.
rus4
Латинская Америка продолжает тенденцию к росту. Здесь было задействовано 143 буровых станка, что больше на 7 ед. (+ 5%) к прошлому месяцу и на 72 ед. (+ 101%), если сравнивать с июнем 2020 года. Большинство стран увеличивали объемы бурения новых скважин, в том числе: Колумбия на 2 ед. (+ 13%), Эквадор на 2 ед. (+ 40%), Мексика на 5 ед. (+ 13%). Именно Эквадор и Колумбия стали рекордсменами по росту в регионе, ведь к собственным показателям июня 2020 года им удалось вырасти на 260% и 600% соответственно. Тринидад и Тобаго и Гайана сократили количество привлеченных станков на 1 ед. то есть на -33% и -20% соответсвенно.

На Ближнем Востоке в июне зафиксировано уменьшение буровых станков на 4 ед. (-2%) к прошлому месяцу и на 1 ед. (-3%) к аналогичному периоду прошлого года. Страны, где произошло уменьшение: Кувейт на 1 ед. (- 4%), Катар на 3 ед. (-27%), Саудовская Аравия на 7 ед. (-11%) и Йемен на 1 ед. (-50%). Повышение показателей бурения зафиксировано в: Египте на 1 ед. (4%), Ираке на 3 ед. (+ 9%), Омане на 1 ед. (+ 2%), Пакистане на 1 ед. (+ 7%) и Абу-Даби (ОАЭ) на 2 ед. (+ 5%). Остальные страны – без изменений. Общее количество станков в регионе в июне составило 262 ед.

Стремительное повышение цен может стать основной причиной к увеличению уровня капитальных инестиций в отрасль в мире. Однако, преждевременно прогнозировать стабильность в вопросах ценообразования, ведь этот тренд, в первую очередь, обеспечивается за счет дефицита на рынке, который может быть кратковременным. Поэтому, компании сектора справедливо не принимают экономически необоснованных решений и достаточно осторожно следят за ситуацией на рынке.

Новости Ассоциации
26/10/21

20-21 октября в Киеве состоялся Ukraine Gas Investment Congress, собравший представителей правительс...

21/10/21

Исполнительный директор Ассоциации Артем Петренко убежден в том, что в эпоху декарбонизации спрос на...

14/10/21

АГКУ выражает серьезную обеспокоенность и обращает внимание правительства, депутатов и общественност...

06/10/21

Открытие секции SPE в Киеве состоялось по инициативе НАК «Нафтогаз Украины» и поддержки добывающих и...

28/09/21

В рамках мероприятия будет проведено ряд конференционных сессий, посвященных зеленому переходу, дека...