21.04.2021

Добыча природного газа с начала года – 5 879 356 тыс. м3

Средневзвешенная цена на природный газ (ресурс апреля) – 6 477 UAH/тыс. м3 без НДС (100% предоплаты)

TTF – 21.45 EUR/MWh ($272)

NCG – 21.67 EUR/MWh ($275)

GPL – 21.53 EUR/MWh ($273)

CEGH – 21.80 EUR/MWh ($277)

Февраль 2021. Ежемесячный мониторинг газового рынка

15/03/21

ДОБЫЧА

В феврале было добыто 1.51 млрд м3 газа, что на 9.8% меньше чем в январе и на 7.3% меньше, чем в феврале 2020 года.

АО «Укргаздобыча» (Группа Нафтогаз) уменьшила газодобычу на 9.3% к результатам предыдущего месяца и на 7.9%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. ПАО «Укрнафта» сократила объемы добычи на 13.4% по сравнению с показателями января и на 10.5% с февралем прошлого года. Независимые газодобытчики впервые за несколько месяцев продемонстрировали снижение на 3.9% к февралю 2020 года и на 11.2% к январю 2021 года.

После трехмесячного роста, в феврале объемы газодобычи в Украине начали уменьшаться. А фактор естественного падения, не компенсируется новыми скважинами, бурение которых исключено через неблагоприятные условия инвестирования, связанные с COVID-19.
rus1

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Торговый день 2 февраля ознаменовался падением цены на 11% или на 2.17 евро/МВт-ч (28 долл. за 1000 м3) и составил 18.15 евро/МВт-ч (233 долл. За 1000 м3). В общем, в начале месяца цена держалась в среднем на уровне 18.43 евро/МВт-ч (237 долл. за 1000 м3). В течение 8-9 февраля стоимость газа стремительно пошла вверх и с избытком компенсировала снижение в начале месяца, увеличившись более чем 12% и достигнув самого высокого показателя в феврале - 20.73 евро/МВт-ч (266 долл. за 1000 м3).
После колебаний цена стабильно снижалась в среднем на 0.26 евро/МВт-ч (3 долл. за 1000 м3) в сутки или на 1.4%. В результате были достигнуты пределы низкой стоимости в течение торгового дня 28 февраля, ведь цена составляла 15.76 евро/МВт-ч (202 долл. за 1000 м3).

В итоге, средняя стоимость природного газа на хабе TTF в феврале составила 17.49 евро/МВт-ч (224 долл. за 1000 м3), что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда средняя цена составляла 9.34 евро/МВт-ч (108 долл. за 1000 м3). Несмотря на изменения в кросс-курсах, разница составила более 107% (116 долл.). Если сравнивать с январем 2021 года, то стоимость природного газа уменьшились на 2.91 евро/МВт-ч (38 долл. за 1000 м3) или на 14%.

Среди главных причин, которые влияли на ценообразование:

Положительные:

  • сокращение объемов транзита российского газа в Европу по территории Украины,
  • снижение объемов газа в ПХГ до уровня менее 50%, в частности, в Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Австрии, Чехии, Бельгии, Болгарии и Хорватии. С другой стороны, сдерживающий эффект демонстрируют страны, имеющие наоборот, более 50%, а именно Украина, Венгрия, Словакия, Польша, Испания, Дания и Португалия.

Отрицательные:

  • избыток газа на рынке,
  • усиление ветра в Европе,
  • стабильно высокие отборы из ПХГ.

rus2
Не менее важными факторами, которые вызывали колебания, преимущественно негативные, стали погодные условия, которые закономерны в начале весны, и нестабильность поставок LNG на рынок.

Согласно анализу международной консалтинговой компании McKinsey & Company, в 2020 году уровень потребления энергии упал более чем на 7%, прежде всего, из-за экономического кризиса вызванного COVID-19. Ожидается, что минимум до конца 2021 года нужно для восстановления до уровня предкризисных времен.

Доля природного газа в глобальном уровне потребления продолжит увеличиваться в течение следующих 15 лет, а сам ресурс станет едва ли не единственным ископаемым топливом, способным к таким результатам. Так, прогнозируется, что пиковых значений будет достигнуто в конце 2030-х годов.

В среднесрочной перспективе для бизнес-лидеров и инвесторов важно поднимать вопросы стратегического регулирования. Для дальнейшей ориентации необходимо максимально взвешенно следить за событиями в области, которые непосредственно будут отражать скорость и направление изменений.

Корреляция цен в Украине повторяла тенденцию на европейских хабах и отражала закономерные колебания и снижение цены.

По результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» при условии 100% предоплаты, средневзвешенная цена в феврале составила 6609 грн (237 долл.) за 1000 м3 без НДС, что больше на 4% показателей января и на 48% - за аналогичный период прошлого года.

Цена ресурса февраля в Нафтогаз Трейдинг для промышленных потребителей при условии 100% предоплаты уменьшилась на 9% к предыдущему месяцу и составила 6528 грн (234 долл.) за 1000 м3 без НДС.

По информации Минэкономики, в феврале импорт природного газа в Украину осуществлялся по средней цене 6945 грн (249 долл.) за 1000 м3 без НДС, что на 24% больше, чем в предыдущем месяце.

БУРОВЫЕ СТАНКИ. УКРАИНА И ЕВРОПА

По данным Ассоциации газодобывающих компаний Украины, в феврале в нашей стране в бурении было задействовано 30 буровых станков – это на 1 ед. больше, чем в январе.

В Европе было зафиксировано 73 активные буровые станки, что на 6% больше показателей января. Только две страны продемонстрировали уменьшение, а именно: Франция - на 1 ед. (-50%) и Турция - на 1 ед. (-6%). Большинство стран остались неизменными, однако странами, где зафиксирован рост стали: Италия (1 ед. или + 100%), Норвегия (3 ед. или + 20%) и оффшорная часть Соединенного Королевства (2 ед. или + 29%). Положительные изменения в феврале свидетельствуют, прежде всего, об успешной фискальной и регуляторной политике, которую внедрили в этих странах во время мирового экономического кризиса и является закономерным результатом улучшения ценовой конъюнктуры на мировом рынке.

Однако, важно понимать, что из-за потенциальных вызовов, которые стоят перед отраслью в 2021 году, и, учитывая положительные прогнозы по восстановлению спроса, правильным решением станет стратегия ожидания с учетом рисков з новых потрясений.
rus3

БУРОВЫЕ СТАНКИ. ОСТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ МИРА

По данным Baker Hughes Rig Count, общее количество активных буровых станков в мире в феврале составило 1274 ед., что на 5% больше показателей января, и на 40% меньше аналогичного периода прошлого года.

Наращивание инвестиционной активности в Северной Америке несколько убавило темпы, что можно объяснить недавним Указом Президента США Джо Байдена, который бесспорно негативно влияет на объемы бурения новых нефтегазовых скважин. Так, США удалось увеличить количество станков на 23 ед. (+ 6%) в прошлом месяце, однако в любом случае, это падение более чем 393 ед. (-50%) до февраля 2020 года. В разрезе бурения, все больше внимания уделяется использованию вертикальных и горизонтальных буровых установок, что подтверждается ростом на 4 ед. (+ 19%) и на 23 ед. (+ 7%) соответственно. Однако, количество задействованных в бурении установок для прямого бурения потерпела сокращения и составила 4 ед. (-17%).
Канада отражала аналогичную с Соединенными Штатами тенденцию, увеличив объемы бурения на 15 ед. (+ 9%), однако это все еще падение более чем 79 ед. (-32%) до февраля 2020 года. В отличие от южных партнеров, негативных преференций по типу установки не произошло, Канада увеличила объемы прямого бурения на 2 ед. (+ 27%), горизонтального на 12 ед. (+ 8%), а вертикального - на 1 ед. (+ 14%).

Африка - регион, который демонстрировал сокращение инвестиций в бурение в конце прошлого месяца, смог достичь положительных результатов уже в феврале 2021года. Заметная корреляция с ситуацией, сложившейся в Европе, ведь единственной страной, которая уменьшила количество станков стал Тунис, который показал сокращение на 1 станок (-100%), фактически приостановив бурения. Большинство стран остались неизменными и избрали стратегию выжидания, кроме лидера в регионе - Алжира, который продолжает наращивать мощности после кратковременного падения на 3 станка (+ 16%). Габон, который после перерыва возобновил бурение и уже в феврале задействовал 1 буровой станок, однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это результат в падение на 8 ед. (-89%). Сезонные колебания в пределах одного станка также были замечены в Ливии (+ 9%) и Нигерии (+ 17%). В итоге, в феврале в Африке было задействовано 57 ед. активных буровых станков (+ 12%), что по сравнению с февралем 2020 года меньше на 63 ед. (-53%).
rus4
В Азиатско-Тихоокеанском регионе общее количество активных буровых станков насчитывало 161 ед., что на 1 станок (-1%) меньше прошлого месяца. Страны, где зафиксировано уменьшение: Бруней на 1 ед. (100%), Индонезия на 4 ед. (-16%), Малайзия на 1 ед. (-25%), Таиланд на 1 ед. (-33%) и Вьетнам на 1 ед. (-50%). Однако, падение в регионе было компенсировано за счет оффшорной части Китая, который увеличил объемы бурения на 2 ед. (+ 6%), Индии на 1 ед. (+ 1%), Новой Зеландии на 1 ед. (+ 100%), Филиппин на 1 ед. (+ 100%) и Тайваня на 2 ед. Кстати, результаты последней были зафиксированы впервые.

Страны Латинской Америки подхватили волну неоднозначности. Рост на 6 ед. (+ 5%) удалось зафиксировать за счет одного из лидеров региона - Аргентины, которая увеличила капитальные инвестиции в отрасль в виде 4 буровых станков (+ 12%). Однако фаворит - Мексика - в пределах сезонных колебаний и осуществления КРС уменьшила показатели лишь на 1 ед. (-2%). Страны с положительной тенденцией: Колумбия - 1 ед. (+ 7%), Эквадор - 1 ед. (+ 33%), Суринам - 1 ед. (+ 100%) и Гайана - 1 ед. (+ 33%). Страной с негативной тенденцией, кроме Мексики оказалась Бразилия, которая уменьшила количество станков на 1 ед. (-11%). Боливия, Чили, Тринидад и Тобаго и Венесуэла не продемонстрировали изменений.

Страны Ближнего Востока также продемонстрировали колебания, которые в итоге сказались в общем умеренном росте на 9 ед. (+ 4%). Рост зафиксирован в следующих странах: Египет на 1 ед. (+ 5%), Израиль на 1 ед. (+ 100%), Оман на 7 ед. (+ 18%), Катар на 1 ед. (+ 11%), Саудовская Аравия на 1 ед. (+ 2%), ОАЭ (Абу-Даби) на 2 ед. (+ 5%) и Йемен на 1 ед. (+ 100%). Снижением отметились лишь 4 страны, а именно: Ирак на 1 ед. (-3%), Кувейт на 1 ед. (-3%), Пакистан на 1 ед. (8%) и Судан на 2 ед. (-100%). Последний, в частности, еще в феврале прошлого года имел более 6 буровых станков. Бахрейн и ОАЭ (Дубай) остались на уровне показателей предыдущего анализа.

2021 год может стать периодом стабильности благодаря приобретенному опыту компаниями и государствами. Рыночная модель, стратегические планы и бизнес-/ государственная политика будут трансформироваться, соответственно, к вызовам современности. В условиях потенциальных потрясений, подготовка и детальные просчеты будут как никогда, в необходимости.

Новости Ассоциации
05/03/21

Правительство утвердило Национальную экономическую стратегию на период до 2030 года. Среди основных ...

19/02/21

Исполнительный директор Ассоциации Артем Петренко принял участие во Всеукраинском Форуме Украина 30,...

05/02/21

4 февраля при участии Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось публичное обсуждение Национ...

31/12/20

31 декабря при участии Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось официальное подписание сог...

29/12/20

28 декабря на заседании Правительства было принято решение об утверждении семи редакций соглашений о...