27.01.2021

Добыча природного газа с начала года – 1 352 189 тыс. м3

Средняя цена на природный газ (ресурс января) – 8028 UAH/тыс. м3 с НДС (100% предоплаты)

TTF – 19,52 EUR/MWh

NCG – 19,03 EUR/MWh

GPL – 18,90 EUR/MWh

CEGH – 18,23 EUR/MWh

Декабрь 2020. Ежемесячный мониторинг газового рынка

12/01/21

ДОБЫЧА

В декабре в Украине было добыто 1,67 м3 газа, что на 2,3% больше, чем в ноябре и на 4,8% меньше, чем в декабре 2019 года.

Так, АО «Укргаздобыча» увеличила добычу на 2,4% к предыдущему месяцу и на 4,7% уменьшила по сравнению с декабрем прошлого года. ПАО «Укрнафта» продемонстрировала падение почти на 11%, если сравнивать с ноябрем 2019-го. Независимые газодобытчики уменьшили добычу газа более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в 2020 году Украина добыла 20,2 млрд м3 собственного газа, что на 2% меньше, чем в 2019 году.

rus1

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

В течение первой недели декабря цена на природный газ была стабильной, за исключением торгов 4 декабря, когда стоимость была самой низкой и, как впоследствии стало известно, наименьшей за месяц и составила 14,07 евро/МВт-ч (181 долл. за 1000 м3). В начале месяца цены пошли вверх и периодически демонстрировали статичность. Так, в период 8-12 декабря цена на хабе TTF выросла на 1,67 евро/МВт-ч или почти на 12% и составила 15,93 евро/МВт-ч (205 долл. за 1000 м3). Ближе к середине месяца цены колебались в пределах 15,94-17,39 евро/МВт-ч (205-223 долл. за 1000 м3). Рост объясняется увеличением цены на LNG в Азии, что вызванно проблемами транспортировки из США и увеличением объемов потребления в регионе, что на практике уменьшило уровень поставок LNG в Европу.

Наибольшими показателями отличился торговый день 30 декабря, когда цена составила более 19,11 евро/МВт-ч (246 долл. за 1000 м3), что фактически стало самым высоким показателем за последние 2 года, ведь 6 февраля 2019 года цена составляла 18,88 евро/МВт-ч (243 долл. за 1000 м3) и в дальнейшем пошла на спад.

rus2

Среди главных причин, которые непосредственно влияли на ценообразование:

Положительные:
- Забастовки работников атомных и гидроэлектростанций против ядерной реформы во Франции, что спровоцировало необходимость замещения уровня потребленной электроэнергии в Европе из-за нехватки экспорта из страны,
- Рост цен на эмиссию CO2 и угля,
- Увеличение спроса и проблематика поставок LNG в Азии.

Отрицательные:
- Высшая, от сезонной, температура воздуха,
- Сильные ветра, по которым уменьшается спрос на газ для производства электроэнергии,
- Завершение технического обслуживания на месторождениях в Норвегии, что увеличило поставки газа,
- Новый штамм Covid-19, в результате которого постепенно вводятся дополнительные ограничения.

Потенциальным фактором, который повлияет на цену ресурса, может стать блуждающий полярный вихрь, в результате которого восточное побережье США, Северная Европа и Восточная Азия могут почувствовать холодную снежную погоду.

Корреляция цен в Украине повторяла тенденцию на европейских хабах и отображала закономерное увеличение спроса и роста цен. Активной торговли ресурсом января еще не происходит, но трейдеры, с традиционной осторожностью, начнут проявлять инициативу в следующем месяце.

По результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» при условии 100% предоплаты, средняя цена в декабре составила 5256 грн (187 долл.) за 1000 м3, что на 2% больше показателей ноября.

Цена ресурса ноября Нефтегаз Трейдинг для промышленных потребителей при условии 100% предоплаты увеличилась почти на 5% к предыдущему месяцу и составила 5377 грн (191 долл.) за 1000 м3 без НДС.

По информации Минэкономики, импорт природного газа на территорию Украины в ноябре осуществлялся по средней цене 5703 грн (202 долл.), что почти на 11% больше, чем в предыдущем месяце.

БУРОВЫЕ СТАНКИ. УКРАИНА И ЕВРОПА

По данным Ассоциации газодобывающих компаний, в декабре в Украине в бурении было задействовано 26 буровых станков, что на 2 больше, чем в ноябре. Положительные сдвиги можно объяснить более благоприятной ценовой конъюнктурой, но о быстром росте говорить еще рано.

К концу года Европа уменьшила количество станков на 5 шт. относительно показателей предыдущего месяца, и всего было задействовано в производстве 72 буровых станка. Ни одна из остальных европейских стран не продемонстрировала роста, однако большинство остались неизменными. Страны, которые показали отрицательные результаты: Италия (1 шт.), Великобритания на оффшоре (2 шт.) и Норвегия (2 шт.).

Важным фактором для таких показателей стала кризисная ситуация в 2020 году. Лидеры морского бурения отреагировали на падение постепенным снижением расходов, сохранением капитальных инвестиций и отменой заказов на новые буровые станки. В результате, эта полученная экономия позволила им сохранить средства еще на некоторое время. На этом фоне большинство буровых компаний избавляются неконкурентных «старых» активов, однако предложение продолжает превышать спрос и снижает цену.

rus3

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company прогнозирует структурное превышение количества буровых станков, прежде всего, для осуществления деятельности на оффшоре. Для восстановления долгосрочной рентабельности, буровым компаниям необходимо принимать смелые решения, основанные на пяти императивах: постепенное выравнивание ситуации, связанное с затратами буровых компаний (преимущественно за счет технических инноваций), трансформация коммерческой модели, рационализация парка буровых станков, диверсификация доходов и переосмысления портфеля.

Фактически, компании сталкиваются с необходимостью снижения эксплуатационных расходов на шельфе, а значит с сокращением персонала, оптимизацией обслуживания и т.д.

БУРОВЫЕ СТАНКИ. ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ МИРА

По данным Baker Hughes Rig Count общее количество активных буровых станков в мире в конце декабря составила 1103 шт., что на 28 станков больше, чем в ноябре и на более 940 шт. меньше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года (2043 шт.).

США и Канада по сравнению с декабрем 2019 года сократили активность на -58% и -26% станков соответственно. В Канаде наблюдалась тенденция по уменьшению в последнюю неделю года. Например, в 2020 году количество буровых станков было сокращено на 20 шт. против 50 шт. в 2019 году. В общем, в декабре Канада увеличила количество активных буровых станков на 4 шт., если сравнивать с показателями ноября, и имела задействованных в производстве 99 станков: 95 - для горизонтального бурения (96%), 2 - для вертикального (2%) и 2 - для прямого бурения (2%).

В декабре в США был зафиксирован рост буровых станков на 27 шт., по сравнению с предыдущим месяцем. Увеличение происходило стабильно и постепенно в течение всего месяца. Так, было задействовано 303 станка горизонтального бурения (89%), 20 станков прямого бурения (6%) и 16 - вертикального (5%). Всего в США в декабре было задействовано в производстве 339 станков.

В Африке по объемам бурения, несмотря на падение, лидерами остаются Алжир (-7 шт.) и Ливия (1 шт.). Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то Алжир сократил количество станков на 20 шт. (-52%). Ангола, Конго, Эквадор, Гана, Кения, Мозамбик, Тунис, Джибути, Нигер, Эфиопия и другие страны, кроме Нигерии (1 шт.) и Камеруна (1 шт.), не зазнали изменений. Всего в Африке в декабре было задействовано 53 станка, что на 10 меньше, чем в ноябре (-16%).

rus4

В Азиатско-Тихоокеанском регионе общее количество активных буровых станков насчитывало 164 шт., что аналогично показателям ноября. Страны, где зафиксировано уменьшение: Австралия (-7%), Китай на оффшоре (-6%), Малайзия (-40%), Новая Зеландия (-50%). Индия и Индонезия показали прирост на 3 шт. (+ 4%) и 2 шт. (+ 8%) соответственно.

Страны Латинской Америки продолжают рост, однако обойтись без снижения в отдельных случаях, как в ноябре, на этот раз не удалось. По состоянию на декабрь, Аргентина и Эквадор увеличили инвестиции в бурение на 3 шт. (+ 12%) и 1 шт. (+ 25%) соответственно. В противоположность росту, некоторые из стран остались неизменными, в то время, как Боливия вместе с Колумбией сократили по одному станку, то есть на -33% и -7% соответственно. В общем, в регионе в декабре было задействовано 109 буровых станков, что на 8 шт. (8%) больше, чем в ноябре.

Большинство стран Ближнего Востока уменьшили количество буровых станков. В частности, Кувейт на 3 шт. (-10%), Катар на 1 шт. (-11%), Саудовская Аравия на 1 шт. (-2%), ОАЭ (Абу-Даби) на 1 шт. (-2%) и ОАЭ (Дубай) на 1 шт. (-2%). Страны, которые наоборот повысили собственные показатели: Ирак на 3 шт. (+ 11%), Оман на 6 шт. (+ 17%). Остальные остались без изменение.

Несущественные изменения могут быть объяснены внедрением необходимых КРС, переездом станков на другие скважины и т.д.

В результате проведенного мониторинга, можно констатировать необходимость коммерческой трансформации, прежде всего из-за отсутствия положительного операционного денежного потока и инвестиционных решений, которые, как правило, занимают 4-8 лет. Поэтому нестандартные и смелые шаги станут как никогда кстати.

Новости Ассоциации
31/12/20

31 декабря при участии Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось официальное подписание сог...

29/12/20

28 декабря на заседании правительства было принято решение об утверждении семи редакций соглашений о...

11/11/20

Сегодня в Министерстве энергетики Украины под председательством заместителя министра Максима Немчино...

11/11/20

Решение принято на заседании членов правления Аccоциации газодобывающих компаний Украины ...

10/11/20

Пандемия коронавируса нанесла мощный удар по отрасли. Ведущие добывающие компании мира получают убыт...